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Como utilizar a Integração da ClickSign com IMOVIEW CRM?


O primeiro passo é verificar se o usuário está com as autoridades necessárias para utilizar os envelopes digitais.
 
Entre no seu usuário > Detalhes do usuário > Autoridades > Verifique se o está com as autoridades ativadas de Envelopes Digitais.
 
Após esse passo é necessário entrar em contato com nosso suporte para começar a parametrização com a ClickSign.
 
Após realizado o primeiro contato, entre em Configurações > Parâmetros > Envelope > Selecione a Unidade > Alterar Configuração
 
Na tela de Alteração de Configuração, conseguirá colocar para quem será enviado a cópia de cada documento.  (Contratos de Aluguel, Venda, Contratos relacionados com o Imóvel e Documentos Avulsos).
Após a configuração estar ok.
 
Entre na aba de Envelopes Digitais > Clique em Extrato > Comprar Crédito.
 
O sistema tem uma compra mínima de 10 créditos, sendo que cada crédito equivale a 1 documento que será enviado através da integração.
 
Cada crédito equivalem a 2,50 reais que são pagos através de um boleto que será gerado.
Após realizado a compra e o sistema ter identificado a baixa do pagamento.
 
Dentro da aba de Extrato conseguirá acompanhar a compra de seus créditos e quantos créditos estão disponíveis na sua conta.
 
Caso já tenha realizado o envio de algum documento também conseguirá visualizar qual documento foi enviado e quando foi enviado.
Para criar um novo documento entre na tela inicial e clique em Novo Envelope.
O envio de documentos é feito em 3 partes. (Dados do Envelope, Assinaturas e Inclusão de Anexos)
 

A primeira etapa é a de Dados do Envelope

Nessa etapa conseguirá adicionar:
 
  • o Nome d o envelope que ficará salvo dentro do sistema
  • A Unidade caso a imobiliária tenha mais de 1 filial
  • Tipo de Relacionamento (Contrato de Aluguel, Contrato de Venda, Contrato relacionado ao Imóvel ou Documento Avulso)
  • Número de dias que o envelope ficará disponível para assinatura
  • Assunto irá aparecer para os signatários
  • Texto do e-mail que irá aparecer para os signatários

Assinaturas

Dentro da etapa de assinaturas poderá inserir:
 
  • Quem deve assinar o documento
  • Qual tipo de assinatura (Ex: Locador, Locatário, Fiador, Ect)
  • Se será solicitado a Selfie como autenticação
  • Por onde será feito a autenticação (E-mail, SMS ou Whatsapp)
Obs: SMS e Whatsapp tem custos adicionais para envio
 
Caso o contrato tenha algum tipo de relacionamento como um contrato de aluguel, o sistema automaticamente adicionará os envolvidos e os tipos de assinatura.

Inclusão de Anexos

Na última etapa do processo poderá incluir o documento que será enviado para seus clientes.
O envelope será criado e ficará na situação de Moderação para a imobiliária conferir os dados.
 
A partir desse momento é possível realizar 3 tipos de ações.
 
A primeira que é enviar o envelope caso os dados estejam ok.
 
A segunda é editar o envelope caso tenha que ser alterado algum tipo de dado.
 
A terceria que é excluir o envelope.
 
Dentro do envelope também conseguirá visualizar o número de documentos e quanto será cobrado do seu extrato.
Na tela inicial a imobiliária conseguirá acompanhar todos os envelopes e o status de cada um.
 
Lembrando que é possível filtrar por: nome, situação, unidade, período, destinatário, contrato e imóvel.
 
Na aba de indicadores a imobiliária consegue visualizar o número de contratos que foram enviados e o tempo de conclusão médio de seus envelopes.
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